川岛芳子本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉，帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。但在眼见昔日情人今日革命义士云开行刺宇野骏吉不幸被捕时，川岛芳子的心思有了转变，但危机也随之降临她身。

顺治十六年。从小生在深宫中的玄烨因自小缺少父母的疼爱，形成了天马行空我行我素的叛逆性格，再加上顺治对董鄂妃及董妃之子荣亲王的过分疼爱更是忽略了其他皇子。从小玄烨为引起皇阿玛的注意处处惹祸，哪知顺治对他更是不屑一顾。玄烨从小由孝庄教养，孝庄对玄烨的期望甚高。玄烨在课堂上不务功课，爱闯祸的他时时受罚。紫禁城中只有与自己从小一起长大的冰月格格和陪读曹寅感情最好。

川岛芳子是肃亲王之女，为了讨好日本，肃亲王将她过继给了名为川岛浪速的日本军国主义者。来到日本之后，川岛芳子接受了一系列非常残忍的间谍训练，最终被洗脑，培养成为了日本女间谍。不仅如此，年幼的她还惨遭川岛浪速的强暴。刚开始，川岛芳子还企图反抗和逃跑，但在她的自杀计划失败之后，自暴自弃的川岛芳子彻底放弃了挣扎，甘愿沦为工具人，并且在中国制造了很多事件。最终，川岛芳子遭到了逮捕，被判处死刑。此时，绝望的川岛芳子试图向日方求助，可从她被逮捕的那一刻起，日方就已经彻彻底底地放弃了她。

清明节，齐家祭祀珍玉的父亲的豫亲王，杰西卡发现豫亲王和家诚几乎长得一模一样。随后的午饭上，珍玉想起自己的父亲嚎啕大哭，不明事理的杰西卡讲了一个笑话，逗得珍玉哭不能哭笑不能笑。 碧琴要去拜见孔明的母亲，珍玉交代碧琴一定要有心理准备，婆婆一定会给她一个下马威。谁知，碧琴到了孔家，被婆婆奉为上宾，婆婆不仅准备了丰盛的满汉全席招待她，还对她极尽讨好之能事，弄得碧琴浑身不自在。

离家出走的爱新觉罗·天恩回到杭州，因为一块手绢与叶星辰一见钟情。天恩的哥哥天熙害死了叶星辰的父亲，叶星辰与王府有不共戴天之仇。天恩骗星辰他是罗觅欧，后来被天熙戳穿，星辰在悲伤之下用刀伤了他。后来在天恩的感化下，星辰终于接受了他。天恩愿把爵位让给天熙，要求王爷答应他和星辰的婚事。王爷同意了他。星辰到王府偷令牌，被天熙发现，差点被他侮辱。后来天恩救了她，可是她和哥哥被关起来。天熙接受爵位当天，天恩带领起义军包围了亲王府，天熙用枪顶住王爷要挟天恩，王爷感慨一生，用枪自杀。