东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了"黄巾起义"。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。

智、仁、勇（Q版刘备、关羽、张飞）三人从仙间下凡，目睹无情无义无爱的吕布作恶犯乱，又体会到人间百味，结成兄弟。通过在人间感受到了艰难疾苦，三人才明白爱的分量之重，也知道了只有世间长存有爱，才能和平和谐和睦。剧中，三人发现爱、呼唤爱，最终收获了最纯洁的真爱，将无情无义无爱的邪恶彻底消灭。恶人吕布最终被大家的真爱感动，也正是为了表现爱的力量之大，影响之深。

蔡志忠经典动画之三国志